雙良集團，凱發K8娛樂官網入口，凱發K8官網下載客戶端中心。凱發K8旗艦廳AG客服，凱發K8旗艦廳AGAG凱發下載本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》《關于雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券之債券受託管理協議》（以下簡稱“《受託管理協議》”）《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）等相關規定，由本次債券受託管理人中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）編制。中金公司編制本報告的內容及信息均來源于雙良節能系統股份有限公司提供的資料或說明。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見蜜桃95，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中金公司所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，中金公司不承擔任何責任。
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）作為雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“雙良節能”、“發行人”或“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券（債券簡稱：雙良轉債，債券代碼：110095蜜桃95，以下簡稱“本次債券”或“本次發行的可轉換公司債券”）的保薦機構、主承銷商和受託管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》《公司債券受託管理人執業行為準則》《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定、本次債券《受託管理協議》的約定以及《雙良節能系統股份有限公司關于收到行政處罰決定書的公告》蜜桃95，現就本次債券重大事項報告如下：
本次發行已經公司于2022年10月13日召開的八屆董事會2022年第一次臨時會議、2022年11月1日召開的2022年第八次臨時股東大會、2023年2月23日召開的八屆董事會2023年第一次臨時會議、2023年3月14日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。
本次可轉債發行已經上交所上市審核委員會2023年第38次審議會議審核通過，並經中國證監會證監許可[2023]1351號文同意注冊。
（八）債券期限：本次發行的可轉債期限為發行之日起6年蜜桃95，即自2023年8月8日至2029年8月7日。（如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
（九）債券利率：本次發行的可轉換公司債券票面利率為：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日（2023年8月8日，T日）。
付息日：每年的付息日為自本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度凱發K8娛樂官網app下載。
付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息蜜桃95。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2023年8月14日，T+4日）起滿6個月後的第一個交易日（原轉股起始日期為2024年2月14日，因非交易日順延至下一個交易日凱發K8娛樂官網app下載，即2024年2月19日）起至可轉債到期日（2029年8月7日）止。
（十二）轉股價格：本次發行可轉債的初始轉股價格為12.13元/股，當前轉股價格為人民幣6.18元/股。
（十三）信用評級情況：評級機構聯合資信評估股份有限公司（以下簡稱“聯合資信”）在對公司經營狀況及相關行業進行綜合分析與評估的基礎上，于2025年6月30日出具了《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券2025年跟蹤評級報告》（聯合〔2025〕5739），評級結果如下：下調公司主體長期信用等級至AA-，下調“雙良轉債”的信用等級至AA-，評級展望為穩定。
中金公司為本次債券的保薦機構、主承銷商和受託管理人，現將《雙良節能系統股份有限公司關于收到行政處罰決定書的公告》的具體情況報告如下： 公司分別于2026年2月28日、2026年3月14日披露了《雙良節能系統股份有限公司關于收到中國證券監督管理委員會立案告知書的公告》（公告編號：2026-015）和《雙良節能系統股份有限公司關于控股股東收到中國證券監督管理委員會立案告知書的公告》（公告編號：2026-016），因涉嫌信息披露違法違規行為，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）決定對公司及其控股股東雙良集團有限公司（以下簡稱“雙良集團”）予以立案，具體情況請詳見公司披露的相關公告。
公司、雙良集團及相關當事人于2026年3月22日收到了中國證監會江蘇監管局下發的《行政處罰事先告知書》（蘇證監罰字[2026]10號），具體內容請詳見公司于2026年3月23日披露的《雙良節能系統股份有限公司關于公司及控股股東收到行政處罰事先告知書的公告》（公告編號：2026-017）。
2026年4月3日，公司、雙良集團及相關當事人收到中國證監會江蘇監管局下發的《行政處罰決定書》（〔2026〕5號）。
依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）的有關規定，我局對雙良節能、雙良集團信息披露違法違規行為進行了立案調查，依法向當事人告知作出行政處罰的事實、理由、依據及當事人依法享有的權利，當事人未提出陳述、申辯意見，也未要求聽證。本案現已調查、辦理終結凱發K8娛樂官網app下載。
2026年 2月 12日 13時 02分，“雙良集團”微信公眾號發布題為《雙良節能再獲海外訂單，助力商業航天太空探索》的文章；13時 25分，“雙良節能”微信公眾號發布相同標題及內容的文章。
上述文章稱，雙良節能先後獲得 3個海外訂單，共計 12台高效換熱器設備，將用于 Space X星艦發射基地擴建配套的燃料生產系統，這是繼前期合作後，該產品再度應用于 Space X星艦發射基地，充分印證了海外客戶對雙良節能產品可靠性的高度信任。因內部信息傳遞原因，上述文章未能按計劃和慣例在“雙良集團”和“雙良節能”微信公眾號同步發布。
2026年 2月 12日 13時 05分，雙良節能股價開始快速上升，13時 26分雙良節能股價漲停。
2026年 2月 12日 17時 20分，雙良節能發布《關于海外訂單的說明公告》,披露微信公眾號發布的文章所涉 3項訂單金額合計約為 1,392.30萬元，佔公司2024年度經審計營業收入的比例約為 0.11%,對公司經營業績無重大影響；公司未直接與 Space X發生合作，為項目非獨家間接供應商；公司相關訂單的獲取受商業航天項目建設及擴產規劃的影響較大，未來訂單的獲取存在一定不確定性。
我局認為，上述微信公眾號文章涉及雙良節能業務拓展、客戶關系、產品應用領域等經營信息，且商業航天為近期市場熱點，相關內容屬于上市公司自願披露與投資者作出價值判斷和投資決策有關的信息。但公司未準確、完整表述訂單金額及佔比較小、雙良節能系 Space X非獨家間接供應商、相關業務為偶發性業務等重要情況，導致在“雙良集團”和“雙良節能”兩個微信公眾號發布的文章存在誤導性，公司的行為違反了《證券法》第七十八條第二款、第八十四條第一款規定，構成《證券法》第一百九十七條第二款所述誤導性陳述的違法行為蜜桃95。
根據《證券法》第八十二條第三款、《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第 226號)第五十二條第一款的規定，雙良節能董事會秘書楊力康，負責組織協調公司信息披露事務，未能勤勉盡責審核涉及市場熱點的文章，為雙良節能信息披露違法行為直接負責的主管人員。
雙良集團作為雙良節能的控股股東，組織安排雙良節能實施上述信息發布，導致公司出現信息披露違法行為，構成《證券法》第一百九十七條第二款所述控股股東組織、指使的違法情形。雙良集團品牌與公共關系部總經理陸潔，在明知商業航天為當時市場熱點，文章內容涉及上市公司的情況下，仍策劃、安排發布具有誤導性的微信公眾號文章，為雙良集團組織、指使行為直接負責的主管人員。
根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》第一百九十七條第二款的規定，我局決定：
具體繳款方式見本處罰決定書所附說明。同時，須將注有當事人名稱的付款憑證復印件送我局備案。當事人如果對本處罰決定不服蜜桃95，可在收到本處罰決定書之日起 60日內向中國證券監督管理委員會申請行政復議(行政復議申請可以通過郵政快遞寄送至中國證券監督管理委員會法治司),也可在收到本處罰決定書之日起6個月內直接向有管轄權的人民法院提起行政訴訟。復議和訴訟期間，上述決定不停止執行。”
根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定以及《行政處罰決定書》陳述的情況凱發K8娛樂官網app下載，公司本次涉及信息披露違法違規行為未觸及《上海證券交易所股票上市規則》規定的其他風險警示情形和重大違法強制退市情形。
截至公告披露日，公司一切經營活動和業務均正常開展凱發K8娛樂官網app下載。公司所有信息請以公司在上海證券交易所網站（）及指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
中金公司作為本次債券的受託管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受託管理人職責，在獲悉相關事項後，及時與發行人進行了溝通，根據《公司債券受託管理人執業行為準則》的有關規定出具本臨時受託管理事務報告。中金公司後續將密切關注發行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，並將嚴格履行債券受託管理人職責。
